«Сибур» досрочно выкупит свои облигации на 200 млн долларов

Фото: tobolsk.ru

«Сибур холдинг» планирует досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до 200 млн долларов по цене 97,4% от номинала. Выкупом займется ее «дочка» — Sibur Securities DAC, а дилер-менеджерами станут CitigroupGlobal Markets Limited и JPMorgan Securities PLC, пишут "Ведомости" со ссылкой на компанию.  
«Сибур» выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 году и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 года. Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность. 
«В текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность „Сибура“ как эмитента», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.  
Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.  Компания разместила шестилетние еврооблигации на 500 млн долларов под 4,125% в октябре прошлого года. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступили ING, JPMorgan, Goldman Sachs International, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.  
«Сибур холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Ее основной акционер — Леонид Михельсон, он контролирует 48,5% акций компании. Геннадий Тимченко — 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова ) — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Кирилл Шамалов — 3,9%. Компания вышла на рынок евробондов в январе 2013 года, разместив пятилетние еврооблигации на 1 млрд долларов под 3,914%.

 
По теме
Евразийский форум моды в Екатеринбурге - Департамент инвестиционной политики Евразийский форум моды в Екатеринбурге С 17 по 19 октября 2018 года в г. Екатеринбурге (ул.
01.10.2018
«Комсомолка» разбирается, почему полиция не среагировала на 18-летнего студента, купившего оружие и 150 патронов к нему Андрей ГОРБУНОВ Улица Толстого в Керчи находится на самой окраине города.
19.10.2018 KP.Ru
Футболисту питерского клуба грозит реальный срок Александр РОГОЗА @rogozavr В Московском городском суде прошло заседание по апелляции защиты Александра Кокорина, которая пыталась оспорить арест футболиста.
19.10.2018 KP.Ru
Место, куда шел весь город проститься с погибшими, охраняли как Красную Площадь [фото, видео] Евгения ОСТРАЯ Траур у всей Керчи… С самого утра на обычно солнечную Керчь опустился плотный туман.
19.10.2018 KP.Ru
Тюменцы увидели «Живые лица» - Тюменская область сегодня В городе проходит X Международный театральный молодежный фестиваль. Фото Юрия Комолова.
19.10.2018 Тюменская область сегодня
kidreader.ru - ИА Тюменская линия | Фото: kidreader.ru "КрапивинКвиз", приуроченный к 80-летию известного писателя Владислава Крапивина, проведет Литературно-краеведческий центр (ул.
19.10.2018 ИА Тюменская линия
Бывший муж актрисы Игорь Ливанов рассказал, как нашел в комнате погибшего Андрея десятки дипломов запрещенной в России церкви Ирина СУХАНОВА Актер Игорь Ливанов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» расска
19.10.2018 KP.Ru
В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась выставка «Тепло ямальской Артики».
17.10.2018 Тюменские известия
В финале одолели уральцев - АСН Тюменская арена В столице Татарстана завершился «Кубок Казани» по мини-футболу. В нём участвовали 12 команд, за которые выступали юноши 2005 года рождения.
19.10.2018 АСН Тюменская арена
Медали собакам не давали. За победу в чемпиона те страны в одной из бесснежных дисциплин ездового спорта тюменский Айфон получил пакет с лакомством.
18.10.2018 Тюменский курьер
ХК «Рубин» продолжает приятно удивлять. 14 октября в Китае он одержал десятую победу подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги 2018-2019.
15.10.2018 Тюменские известия
Кадровые назначения - Администрация г. Тюмень Глава города Тюмени Руслан Кухарук назначил заместителем главы города Тюмени Ирину Александровну Чудову.
19.10.2018 Администрация г. Тюмень
Информационное сообщение - Администрация г. Тюмень С 20 по 30 октября в связи с устранением аварии на подземных коммуникациях на пересечении ул.
19.10.2018 Администрация г. Тюмень